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华鑫证券-鑫融讯:双融日报-240126

日期:2024-01-26 09:16:37 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文  (PDF) 6 页 843 KB 分享者:巧**然
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至01月25日,融资余额报15363.71亿元,较前一交易日增加40.92亿元;融券余额报705.47亿元,较前一交易日增加15.90亿元;融资融券余额16069.17亿元,较前一交易日增加56.81亿元。【慧博投研资讯】

  ▌市场综述

  本周四,A股三大指数集体收涨。(慧博投研资讯)截至收盘,沪指涨3.03%,深成指涨2.00%,创业板指涨1.45%,科创50涨2.07%,沪深300涨2.01%,上证50涨2.31%。上涨家数为4884家,高于前一交易日4013家,高于前一周均值1320家;涨停家数为110家,高于前一交易日82家,高于前一周均值42家;下跌家数为422家,低于前一交易日1231家,低于前一周均值3873家;跌停家数为5家,高于前一交易日4家,低于前一周均值16家。北向资金净流入62.94亿元,前一交易日净流出5.39亿元,上周均值为净流出46.99亿元。成交额为9030.53亿元,前一交易日为7772.81亿元,上周均值为7045.46亿元。

  ▌主题追踪

  今日关注:游戏、煤炭、算力

  1、游戏主题:2023年12月22日,国家新闻出版署一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见,引发市场较大反响。随后国家新闻出版署有关负责人表示,征求意见稿立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展,会广泛听取意见、完善规章条款。2024年1月22日,该《意见稿》征求意见截止完成,我们认为后续相关条款将会引导游戏行业更好的发展。消息面上,Steam新上线的游戏《幻兽帕鲁》引爆游戏圈,其官方在社交媒体上表示,该游戏销量在3天内突破400万份。海外市场已经成为游戏行业的一个重要发展方向,在政策的支持和引导下,行业出海空间依旧广阔。目前,游戏行业整体估值较低,投资性价比显著,值得在当下进行布局。建议关注:姚记科技(002605)、恺英网络(002517)

  2、煤炭主题:2024年首场寒潮强势来袭,局地降温幅度超过14℃,动力煤价格预计将企稳反弹。另一方面,临近春节,煤矿安监趋严,叠加生产地假期开启,煤炭整体供给缩减。随着2024年我国煤炭进口关税恢复,将削弱进口煤的价格优势,整体利好国内煤炭企业。当前煤炭板块整体估值处于相对低位,行业平均PE估值为9倍左右,具有一定的安全性;而行业受安全检查、环保等因素影响,煤炭供应偏紧,动力煤价格有望维持在900元以上的高位运行,煤炭行业整体高盈利状态有望延续。近三年来,受行业持续的高景气影响,煤炭企业维持较高的分红率,部分煤企的年度分红率甚至达到10%以上。当前,在国内面临资产荒的背景下,煤炭板块作为低估值、高股息的资产,仍将具备较大的配置价值。建议关注:恒源煤电(600971)、山西焦煤(000983)

  3、算力主题:工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)公开征求意见。意见提出,到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。工信部数据显示,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透。截至2023年6月底,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到197EFLOPS,位居全球第二。算力总规模近5年年均增速近30%,存力总规模超过1080EB。预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS,中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。建议重点关注:中际旭创(300308)、天孚通讯(300394)

  ▌风险提示

  宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。

  

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