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东莞证券-电子行业双周报:半导体设备龙头23Q4业绩高增-240128

日期:2024-01-28 19:58:44 研报出处:东莞证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 刘梦麟,罗炜斌,陈伟光  (PDF) 13 页 1,024 KB 分享者:喝牛奶****ry 推荐评级:超配
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研究报告内容
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  电子行业指数近两周涨跌幅:截至2024年1月26日,申万电子板块近两周(2024/1/15-2024/1/28)下跌5.5%,跑输沪深300指数7.01个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第26位。【慧博投研资讯】

  电子行业二级子板块近两周涨跌幅:截至2024年1月26日,申万电子行业二级指数近两周全面下跌,跌幅从低到高依次为:SW元件(-4.02%)>SW元件(-4.89%)>SW半导体(-5.56%)>SW消费电子(-6.33%)>SW电子化学品(-6.85%)>SW其他电子(-7.64%)。(慧博投研资讯)

  近两周部分新闻和公司动态:(1)三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升;(2)群智咨询:预计今年晶圆代工业将进入复苏周期Q1有望恢复至75-76%;(3)消息称台积电CoWoS等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标英伟达、AMD等客户“超级急件”只增不减;(4)英特尔2023年营收下滑14%,2024年一季度业绩指引低于预期;(5)光刻机巨头ASML 2023年总营收275.59亿欧元,同比增长30%;(6)澜起科技:预计2023年净利润4.4亿元-4.9亿元同比减少62.3%-66.1%;(7)华海清科:预计2023年净利润同比增长31%-54%;(8)拓荆科技:预计2023年净利润同比增长62.84%至95.38%;(9)艾为电子:预计2023年净利润3800万元到5700万元实现扭亏为盈;(10)韦尔股份:拟6亿元至12亿元回购股份;(11)利扬芯片:子公司完成晶圆激光隐切等系列技术工艺的调试。

  周报观点:行业景气分化,半导体设备与材料企业表现亮眼。进入23Q3以来,智能手机、PC等终端产品销售逐步回暖,叠加终端企业积极推进库存去化,电子行业景气度逐步复苏,板块Q3业绩环比改善。进入2024年以后,部分电子行业企业陆续发布2023年业绩预告,从已发布的业绩预告看,业内企业23Q4业绩呈现较大分化,受益于国产替代的加速推进,国内半导体设备、材料板块表现相对亮眼,如北方华创、中微公司等预计2023年全年营业收入实现同比高速增长,在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的情形下,国内头部半导体设备企业正处于高速发展阶段。展望2024,随着内资晶圆厂产能持续扩张,叠加下游需求持续复苏,国内半导体设备企业有望进一步深化国产替代进程,市场份额有望加速渗透,带来显著的订单增量。

  风险提示:终端复苏不及预期,国产替代不及预期、行业竞争加剧等

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