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华安证券-减速器行业深度:机器人核心部件,国产替代及应用拓宽空间广阔-240110

日期:2024-01-10 15:19:34 研报出处:华安证券
行业名称:减速器行业
研报栏目:行业分析 张帆  (PDF) 42 页 1,774 KB 分享者:cri****hd
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研究报告内容
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  精密减速器是机器人核心零部件:减速器是连接动力源及执行机构的中间机构,起到匹配转速及传递转矩的作用。【慧博投研资讯】减速器主要分为一般传动减速器和精密减速器两类。(慧博投研资讯)一般传动减速器主要用于满足基础的动力传输需求,控制精度较低;而精密减速器则主要用于高精度、高稳定性的应用场景,如工业机器人等。工业机器人使用的精密减速器主要有谐波减速器、RV减速器和行星减速器三类,其能够影响机器人的定位精度及重复精度等,从而直接影响到机器人的整体性能。

  机器人应用扩大带动上游减速器市场扩容,多品类进口替代空间广阔:

  减速器下游应用广泛,其中机器人作为主要下游之一占比达到11%。根据国家统计局数据,2023年1-11月我国工业机器人产量达到38.76万台,同比-2.8%。2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台,同比增长78.06%。其中增量需求为82.41万台,同比增长95.05%;存量替换量为10.70万台,同比增长6.57%。未来机器人应用持续拓宽,减速器市场有望持续增长。

  分产品类别来看,各类减速器进口替代空间巨大。谐波减速器全球龙头为哈默纳克,2021年在全球市场及中国市场中分别占据82%、35.5%的市占率,国内生产谐波减速器的企业实力较强的有绿的谐波、来福谐波、福德机器人、大族传动,四家企业在中国市场上的占有率之和由2020年35.9%提升至2021年41.1%。RV减速器市场中纳博特斯克占据全球及中国主要竞争地位,2020年市占率分别达到61%、55%,国内厂商中双环传动、中大力德、秦川机床等厂商市占率较高,2021年国内市占率分别达到15%、7.2%、2.6%。

  人形机器人产业快速发展,持续拓宽市场空间:由于人形机器人具有复杂的运动和众多的关节,对减速器的需求也大幅增加。统计数据显示,工业机器人通常有3~6个自由度,而人形机器人自由度则更高,由此持续拓宽减速器应用空间。根据我们的测算,在保守情境下预计2030年由人形机器人推动产生的三种减速器市场规模总和有望达到182亿元,市场空间广阔。

  建议关注标的:双环传动、中大力德、丰立智能秦川机床、、绿的谐波

  风险提示:技术开发不及预期;下游客户产品接受及产品验证不及预期;市场需求波动风险;原材料成本大幅提升影响生产成本风险;研究依据的信息更新不及时,未能充分反映公司最新状况的风险

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