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天风证券-机械设备行业:MR,Vision Pro上市前夜,空间计算开启iphone时刻?蓝海市场开启,设备投资先行-240128

日期:2024-01-28 14:17:53 研报出处:天风证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 朱晔  (PDF) 30 页 2,528 KB 分享者:bis****3a 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  Apple Vision Pro即将上市、人气度高涨,沉浸感获高度评价。【慧博投研资讯】

   2024年1月19日,苹果开启Vision Pro预售,预计将在2.2日正式上市,目前发售版的媒体测评已经解禁。(慧博投研资讯)根据新智元和极果网的信息,Vision Pro首批备货6-8万台,开售五分钟后苹果官网访问异常,半小时后实体店售罄,当前订单配送需要6-7周。

  近日,苹果邀请众多媒体进行产品全面测评,整体体验评价积极,Vision Pro的沉浸式体验得到高度评价。

   MR为空间计算的最佳落地载体,Killer App有望加速推广,社交属性或为“终极大招”

  我们认为,MR真正的放量需要Killer App的涌现,我们认为不会太远,从低到高的几个层级分别为:游戏、空间影视、生产力、社交。具备社交属性的消费电子产品都具备流量与传播性,未来Vision Pro有望开发出各个用户在空间中互动的功能或游戏,有望成为Vision Pro的终极大招。

  苹果本次推出的Vision Pro产品力是头显行业中前所未有的新高度,可类比Mac将用户带入到个人计算时代,iphone将用户带入移动计算时代,Vision Pro有望开启空间计算时代。

  蓝海市场开启,设备投资先行,关注上游设备的投资机遇。

  Vision Pro有望正式开启MR元年,蓝海市场快速开启,上游设备投资机遇值得关注。重点关注镜片外观+功能检测设备、组装设备、精密传动模组。建议关注:1)杰普特:光学检测设备供应商,新一代产品有望增加新的功能模块。2)博众精工:3C自动化设备龙头,组装设备实力强劲,已接到多个XR客户需求。3)荣旗科技:镜片外观检测设备供应商,客户资源优质。4)深科达:布局MR制程设备,客户端验证持续推进。5)兆威机电:瞳距调节微型传动模组供应商,不断扩宽产品应用范围。6)华兴源创:显示面板检测布局全面,多赛道布局打开成长空间。7)精测电子(与电子组联合覆盖):XR头显检测布局全面,参股子公司有望进入果链。8)智立方(与电子组联合覆盖):光学检测设备细分龙头,果链核心供应商。

  风险提示:新产品推广不及预期的而风险;产业链落地不及预期的风险;产品价值量下降的风险;市场竞争激烈的风险。

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