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民生证券-计算机行业中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”-240102

日期:2024-01-03 06:30:50 研报出处:民生证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吕伟,马天诣,方竞  (PDF) 44 页 2,473 KB 分享者:tcc****16 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。【慧博投研资讯】2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。(慧博投研资讯)根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。

  政策大力催化,战略领衔发展,智算中心发展前景广阔。国家已出台多项智算中心相关政策。《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》提出加快高性能、智能计算中心部署,《“十四五”国家信息化规划》强调统筹建设面向区块链和人工智能等的算力和算法中心,《“十四五”数字经济发展规划》提出推动智能计算中心有序发展,打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。2023年12月五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,政策提出到2025年底国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上等一系列目标。

  人工智能算力基础设施成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署,具有重大发展意义。1)算力普适普惠化是大趋势,相关服务生态逐步构建。“东数西算”工程的实施,带动数据、算力跨域流动,实现产业跃升和区域平衡发展。依托智算中心的超大规模预训练能力,各行业人工智能应用将不必从零开始开发,只需结合领域数据进行调整和增量学习,即可形成具有良好精度和性能的下游应用。2)截至2023年8月,根据新京智库统计,目前全国至少有30座城市已经建成或正在建设智算中心,同时在企业端已有超过10座由大型科技企业主导的智算中心。未来随着AI快速发展,预计智算中心数量有望快速增加。

  昇腾有望成为国内智算中心建设的最重要力量。1)从AI芯片到算力集群,构建推理+训练国产算力底座。昇腾910处理器采用7nm工艺,半精度(FP16)算力可达320TFLOPS,整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗为310W,算力和英伟达A100性能基本上相当。华为面向人工智能计算中心等重算力场景,提供Atlas 900 PoD(型号:9000)等三种产品应用于深度学习模型开发和训练。2)昇腾已是国内智算中心建设的主导力量:目前,在国内政府为主导的智算中心中,华为昇腾已签约多个智算中心建设,重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营。同时,由智算中心到城市智能中枢,昇腾全面赋能城市AI发展,与城市发展深度结合进一步提升了自身地位。

  投资建议:AI发展下算力产业发展迎来重大机遇,是AI大潮下确定性最高的细分领域之一、建议重点关注:

  1)国产AI芯片龙头:寒武纪、海光信息、超讯通信(沐曦)、景嘉微等;

  2)华为昇腾一体机厂商:科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技等;

  3)AI服务器整机厂商:软通动力、浪潮信息、联想集团、中国长城、中科曙光、高新发展(华鲲振宇)、神州数码、拓维信息、烽火通信(长江计算)等;

  4)算力运维:润建股份,网宿科技,超讯通信,杭锦科技、龙宇股份等;

  5)先进封装:长电科技,通富微电,甬矽电子,兴森科技等。

  风险提示:底层算力市场格局不确定性风险;软硬件行业竞争加剧风险;AI技术对算力需求影响具有不确定性。

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