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Journal of Financial Planning-2023年投资趋势调查(英译中)-240129

日期:2024-01-29 16:48:13 研报出处:Journal of Financial Planning
研报栏目:机构资讯  (PDF) 16 页 1,783 KB 分享者:198****ng
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研究报告内容
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  投资者在2022年经历了艰难的一年,为他们提供建议或代表他们行事的专业人士有很多需要管理的事情。【慧博投研资讯】随着COVID - 19大流行后世界继续重新调整,FPA和《财务规划杂志》想知道投资专业人士在哪里为客户寻找机会。(慧博投研资讯)我们在2023年投资趋势调查中要求受访者告诉我们他们是如何为客户使用替代品的。

  我们了解到,尽管人们对这些产品感兴趣,但仍然存在重大担忧,即它们缺乏流动性和总体成本。更重要的是,一些计划人员表示,对这些产品满足客户需求的能力普遍缺乏信任。

  同时,超过90 %的投资专业人士表示,他们为客户使用或推荐交易所交易基金,近一半的人表示,他们计划在未来12个月内提高其利用率。在过去几年中,投资专业人士转向主动和被动策略之后,他们正在接受主动和被动策略的混合。

  尽管投资专业人士普遍看空他们的经济前景,但超过71 %的人对传统的60 / 40投资组合提供与历史相似的回报的能力表示一定程度的信心。

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