十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store

兴业证券-传媒行业周报:版号超预期趋势持续,GPTs应用快速扩容-240129

日期:2024-01-29 21:11:59 研报出处:兴业证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 李阳,杨尚东  (PDF) 25 页 1,484 KB 分享者:qih****13 推荐评级:推荐
请阅读并同意免责条款

【免责条款】

1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;

3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;

4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》

研究报告内容
分享至:      

  投资要点

  2024年01月22日至01月28日申万传媒行业上涨1.41%,表现弱于沪深300(1.96%),强于创业板(-1.92%)。【慧博投研资讯】子板块中,涨幅较大的是教育出版板块、大众出版板块、新闻网站板块、广电板块和新媒体平台板块;跌幅较大的是数字阅读板块、2B板块、电商产业链板块、网红产业链板块和影视板块。(慧博投研资讯)SW传媒中涨幅居前的是中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝和国脉文化;跌幅居前的是因赛集团、中文在线、北京文化、流金科技和天娱数科。

  重点数据跟踪:1)综艺方面,截至2024年1月27日12时,芒果TV本周进入TOP50共有综艺13部,《花儿与少年·丝路季》周末排名第1;优酷本周进入TOP50共有综艺2部,《这!就是街舞第6季》周末排名第2;爱奇艺本周进入TOP50共有综艺1部,《势不可挡》周末排名第6;腾讯视频本周进入TOP50共有综艺3部,《offer尽调局》周末排名第5。2)从剧集来看,2024年1月22日至1月28日,腾讯视频有5部剧进入TOP20,爱奇艺有4部剧进入TOP20,芒果TV有2部剧进入TOP20,优酷视频有4部剧进入TOP20。

  AI革命扬帆起航,短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷,传媒作为应用主阵地,有望继续成为2024年投资主线。大模型侧,2024年1月11日,OpenAI官方发布了GPTStore,Q1将推出GPT创建者收入计划,创建者可以根据GPT的使用情况获得收入,标志着OpenAI从人工智能模型提供商向平台演变迈出的一大步,截至1月27日,GPTStore中GPTs的数量已经超过300万,且不同的GPTs之间已可以共享上下文。2014年1月15日,微软推出Copilot Pro,与Microsoft 365完美融合,预计将大幅改善个人和企业使用AI处理日常工作的方式。AI多模态侧,2024年1月,Pika上线Pika 1.0付费计划,分为标准和专业两个档次,分别是10美元和60美元,在免费版本中,用户将拥有基础的300积分,可以生成60个视频。Midjourney将在未来数月内推出“文本转视频”模型,未来还将开发3D生成。OpenAICEO奥特曼近期表示,自己目前的首要任务是推出新的模型GPT-5,多模态会是未来2年的重中之重,包括语音输入-语音输出,之后是支持图像,最后是视频。MR侧,苹果Vision Pro于1月19日开始预购,开订18分钟后库存就已售罄。开订2小时后,发货日期已经排到了3月,有些甚至排到了4月,此外,苹果已于近期推出了Vision Pro App Store与Apple Immersive Video空间影音格式,未来或将进一步丰富苹果MR软件生态。当前时点,传媒板块在经历情绪宣泄及短期剧烈调整后,板块估值逼近历史低点、性价比凸显,传媒反弹机遇已至。重点推荐三条主线:

  1)影视板块。春节档临近,《第二十条》《热辣滚烫》《飞驰人生2》《红毯先生》《熊出没·逆转时空》《我们一起摇太阳》《八戒之天蓬下界》《破战》8部重磅电影陆续定档并启动宣发,影片类型多元、且2024年春节档共有8天,“史上最长春节档”有利于充分释放春节档票房潜力;AI多模态也持续取得进展、应用场景不断丰富,催化不断。看好影视院线板块,推荐上海电影、光线传媒、万达电影,建议关注横店影视、百纳千成等。

  2)游戏板块。版署办法草案的主旨是促进游戏行业繁荣健康发展而非抑制,并且文件目前仅为草案,后续有较大修改空间。同时12月/1月版号连续超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势,情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹,推荐恺英网络、完美世界、盛天网络、吉比特等,建议关注出海方向的神州泰岳等。

  3)AI&MR应用。苹果Vision Pro开订18分钟后库存即售罄,首批备货在6-8万台左右,大约2-3周后,Vision Pro备货量将实现翻倍增长,有望推动产业革命与内容生态崛起;AI应用不断突破,看好MR内容及AI应用端,推荐罗曼股份、宝通科技,建议关注佳创视讯、昆仑万维、奥拓电子、凡拓数创、华立科技等。

  风险提示:政策监管趋严,游戏版号进展低于预期,影视剧播出效果低于预期,宏观经济波动

我要报错
点击浏览报告原文
数据加工,数据接口
我要给此报告打分: (带*号为必填)
*我要评分:
暂无评价
相关阅读
2024-02-20 行业分析 作者:李阳,杨尚东 16 页 分享者:leo****26 推荐
2024-02-19 行业分析 作者:李阳,杨尚东 6 页 分享者:bc***f 推荐
2024-02-19 行业分析 作者:李阳 2 页 分享者:wx***e 推荐
2024-02-19 行业分析 作者:李阳,杨尚东 22 页 分享者:joh****xq 推荐
关闭
如果觉得报告不错,扫描二维码可分享给好友哦!
 将此篇报告分享给好友阅读(微信朋友圈,微信好友)
小提示:分享到朋友圈可获赠积分哦!
操作方法:打开微信,点击底部“发现”,使用“扫一扫”即可分享到微信朋友圈或发送给微信好友。
*我要评分:

为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。

您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。

当前终端的在线人数: 88646
温馨提示
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...

XML 地图