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千海金研究所-铂金市场简报-240129

日期:2024-01-29 19:59:18 研报出处:千海金研究所
研报栏目:期货研究 陈追风,陈晓辉  (PDF) 4 页 1,612 KB 分享者:hm***m
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研究报告内容
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  上周现货铂金收高,涨幅1.43%,最终收于913.50美元/盎司。【慧博投研资讯】总体上,.铂金在900美元-线重要的支撑位再度得以持稳。(慧博投研资讯)后市来看,我们认为考虑到今年市场主旋律基本确定以降息为主,叠加上铂金供应短缺愈演愈烈,故预计短期内铂金价格将很快重回涨势。

  近期,根据世界铂金投资协会预计,由于汽车制造业需求增长以及中国的进口强劲,2024年铂金将出现约55.6万盎司的缺口。去年以来,供应方面,全球铂金产量为404.6万盎司,同比下降2.63%。大部分铂金产量来自南非,年初南非矿山继续面临电力问题,第- -、第二季度产量同比均出现大幅亏损。世界铂金投资协会数据显示,南非的铂金产量共计2789173盎司,与2022年同期相比减少了6.53%,即194844盎司。俄罗斯、津巴布韦和北美也是铂金的主要产地,与2022年相比,这三个地区的产量都有所增加,这部分抵消了南非减少的产量。由于下游维护的延误,俄罗斯铂金产量增长了6.96%,达到537739盎司;津巴布韦的产量增长3.82%,达到370467盎司;北美的产量增长了3.76%,达到204740盎司。这三个地区的总产量增加了56038盎司。综上,我们认为:今年将继续出现供应短缺。主要原因在于矿山供应面临日益下降的风险,考虑到工资、电力和兰特疲软等通胀成本,按照现货- -篮子价格计算,南非有50%以上的矿山都处于亏损状态。如果价格在未来保持在目前的水平,产量预计将会进一步缩减,也将有更多矿山关闭。

  交易数据方面,总持仓略有增加,从上周75103张上升至本周43243张,涨幅为1.5%。非商业持仓上,多头持仓微降,从上周43243张减至45969张,减少473张;空头持仓略微下降,从上周30686张减至46005张,增加125张。这导致非商业净多持仓略有下滑,从上周的12,557张降至-36张,下降幅度为130.68%。在净持仓多空前8名占比上,铂金多头占比略有增长,从上周的22.4%下降至本周的22.3%,减少了0.10%;空头占比从上周的42.9%上升至本周的45.7%,增加了2.80%。综上,目前看来市场上多方稍微占优,铂金或将在短期内重回.上涨趋势。

  综上所述,虽热美联储三月降息概率降低,但是由于金供应风险持续存在以及市场供应短缺等因素存在,我们依然看多本年度铂金走势,故预计短期内铂价将有望重回1000美元/盎司。

  

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