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东吴证券-MR行业深度报告:Vision Pro开启空间计算时代,期待内容生态拐点-240123

日期:2024-01-23 13:38:47 研报出处:东吴证券
行业名称:MR行业
研报栏目:行业分析 张良卫,周良玖,张家琦  (PDF) 38 页 5,226 KB 分享者:小**三
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研究报告内容
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  硬件端:Vision Pro顶级配置实现性能突破。【慧博投研资讯】2016虚拟现实元年以来,硬件端持续迭代,2023年Meta发布其首款消费级MR一体机,2024年苹果发售其首款MR设备Vision Pro,MR篇章正式开启。(慧博投研资讯)过往XR头显的发展一直都面临着“高性能”、“便携性”和成本之间的矛盾,虽然Vision Pro距离轻便仍有一定距离,但其通过远高于其他VR/MR设备的的硬件配置,实现了更清晰的成像、更强大的运算能力、更便捷的交互,进而解决了过往头显分辨率较低、晕眩、交互复杂等诸多问题。我们看好全方位体验升级的Vision Pro有望正式开启下一代交互终端的革新周期。

  内容端:空间计算时代,关注Vision Pro应用场景突破。过往受限于设备性能以及终端活跃用户数,内容厂商布局热情不高,XR内容应用数量规模小,且局限于影视、游戏等娱乐场景。我们认为兼具软硬件生态的苹果入局值得关注,一方面Vision Pro将兼容iPhone和iPad的应用,初始生态较为丰富,另一方面苹果强大的开发者生态有望催生出较多优秀的MR原生内容。我们认为产品初期用户渗透率或受限于价格等因素,但长期看好其拓展XR应用场景,辐射至办公等泛化场景,成为下一代交互终端,正如苹果CEO所展望的,Mac将用户带入Personal Computing(个人计算时代);iPhone将用户带入Mobile Computing(移动计算时代);而Apple Vision Pro将带用户进入Spatial Computing(空间计算时代)。

  投资建议:生产力工具、内容、AI三线看XR投资机会。

  生产力工具及AI:1)XR对于3D内容需求增加,但3D内容制作门槛高、周期长、成本高,关注AI赋能3D内容生成工具,有望实现3D内容制作的降本增效。我们建议关注丝路视觉(AI+MR内容和工具兼具的稀缺标的)、凡拓数创、洲明科技等。2)关注AI+XR,降低XR交互门槛,改变交互方式,我们推荐昆仑万维等大模型厂商。

  内容:看好前瞻布局XR内容的厂商,同时积极关注海外内容映射,1)游戏领域,我们推荐恺英网络、中文在线、盛天网络、宝通科技、华立科技,建议关注恒信东方、佳创视讯等;2)文旅及影视领域,我们推荐风语筑,建议关注罗曼股份、凡拓数创、锋尚文化、上海电影等;3)体育场景,我们建议关注力盛体育等。

  风险提示:XR设备体验不及预期风险,XR内容生态建设不及预期风险,XR头显出货量不及预期风险,行业监管风险。

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