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东吴证券-北交所定期报告:回调后渐趋企稳,关注业绩高增优质个股-240128

日期:2024-01-29 17:51:24 研报出处:东吴证券
研报栏目:投资策略 朱洁羽,易申申  (PDF) 9 页 775 KB 分享者:hay****11
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研究报告内容
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  北交所市场表现:

  1)行情回顾:本周北证50指数下跌1.43%,北证A股行情表现劣于创业板指和沪深300,优于科创50。【慧博投研资讯】截至2024年1月26日收盘报915.50点,较上周收盘价下跌1.43%;板块比较来看,沪深300指数较上周收盘价下跌0.88%;科创50指数下跌2.41%;创业板指数下跌0.76%。(慧博投研资讯)2)北证A股板块对比:截至2024年1月26日,北证A股成分股个数共243个,公司平均市值16.25亿元。从流动性表现来看,本周北证A股日均成交额达110.10亿元,较上周下跌6.66%。日均换手率为8.31%,同比-0.79pct。综合来看,北证A股在换手率等指标方面优于主板、科创板和创业板等,但在成分股个数、平均市值和交易量等方面仍有待提升。

  热点板块观点更新:

  【板块政策】北交所政策面利好持续加码

  1月26日,北京市委常委会召开会议,强调聚焦“六个强大”关键核心金融要素,围绕建立健全六大金融体系,加快构建具有首都特点的现代金融体系。积极服务国家金融管理功能,保障国家金融基础设施布局和运行,为各类金融机构在京发展营造一流环境。提升服务实体经济质效,引导金融资源向国家重大战略、实体经济发展和民生保障聚焦。强化科技赋能,大力发展金融科技。完善多层次金融市场体系,支持北交所做大做强。强调了深入落实制度型开放、金融开放安全等各项部署要求,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,努力在金融开放发展上走在前列。依托“两区”建设,主动对接国际金融规则开展先行先试,提高金融配置资源的效率和能力。政策面利好进一步稳定了投资者信心,北交所新股申购热情高涨,机构投资者积极参与。

  【医药】医疗机构用药数量限制逐渐放宽,“银发经济”引重点关注

  四川取消三级综合医院用药品规数量限制,是继广东、上海之后第三个取消的省份。国务院办公厅下发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,强调发展民生事业,解决急难愁盼;扩大产品供给,提升质量水平;聚焦多样化需求,培育潜力产业,围绕7个老年相关健康产业制定切实有效的政策措施。建议关注受益于老龄化趋势的医疗保健、康养标的。

  【电子】期待在AI浪潮种更入佳境

  社会表明由于AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是对高速率产品需求增长较快,进而带动公司部分产品线的持续扩产提量,产能利用率大幅提升。AI未来值得期待。

  新股发行:许昌智能:1月26日已上市,主要生产高低压成套开关设备及智能开关元件、许昌智能CDZ-8000智能变配电系统、许昌智能CLZ8000电气火灾监控系统、许昌智能XJFL-8000防雷系统、许昌智能轨道交通电力设备、许昌智能配网自动化设备、许昌智能新能源解决方案、智能变配电系统及智能元件。22年营收4.82亿元,归母净利润0.42亿元。

  投资建议:北交所热度持续,政策和监管体系正逐步完善,看好活跃市场背景下板块修复行情。建议抓住配置窗口,把握高成长低估值板块的结构性机会,重点关注具有估值优势的细分领域龙头企业和优质新股。

  风险提示:政策风险、流动性风险、企业盈利不达预期风险。

  

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